Fone y Smiley Bone se internan en el bosque para devolver una cría de mostrorrata perdida a las montañas. No tardan mucho en encontrarse con Rock Jaw, “Señor de la frontera oriental”, un enorme león de montaña con una disposición poco amistosa.

Las cosas se complican aún más cuando se unen a un grupo de crías de animales cuyos padres han sido devorados por las mostrorratas.